Startupi
Serasa Experian fecha obtenção da ClearSale por R$ 2,1 bilhões
A Serasa Experian fechou um conformidade para comprar a ClearSale, empresa perito em soluções antifraude para e-commerce, em uma transação avaliada em tapume de R$ 2 bilhões. O valor pago será de R$ 10,56 por ação, representando um prêmio de 23,5% em relação ao fechamento das ações na bolsa.
A compra ainda está sujeita à aprovação do Recomendação Administrativo de Resguardo Econômica (Cade) e, se aprovada, resultará na retirada da empresa de segurança da bolsa de valores, somente três anos em seguida seu IPO em 2021.
Os acionistas da ClearSale terão três opções de pagamento. A primeira é o recebimento à vista, no valor de R$ 10,56 por ação. A segunda envolve o pagamento em BDRs atrelados à Experian, controladora da Serasa, no mesmo valor. Já a terceira opção propõe um misto de R$ 10,03 por ação em numerário e R$ 0,53 em BDRs, com um suplementar de até R$ 1,25 por ação em seguida cinco anos, revisto pelo CDI, dependendo do cumprimento de certas metas.
Fundador da ClearSale auxiliará na integração com Serasa Experian
O fundador da companhia, Pedro Chiamulera, que detém 35% das ações, assinou um contrato de não concorrência por cinco anos, no valor de R$ 100 milhões. Outrossim, ele prestará serviços de consultoria para a integração das operações com a Serasa Experian.
Os principais acionistas da ClearSale, além de Chiamulera, incluem Verônica Allende Serra, com 18% (somando sua participação pessoal e da gestora Innova Capital), e Bernardo Roble Lustosa, com 8%. A operação contou com a assessoria financeira do BTG Pactual e do Itaú BBA, enquanto o escritório Stocche Forbes Advogados atuou uma vez que assessor jurídico.
Aproveite e junte-se ao nosso ducto no WhatsApp para receber conteúdos exclusivos em primeira mão. Clique cá para participar. Startupi | Jornalismo para quem lidera inovação!
O post Serasa Experian fecha obtenção da ClearSale por R$ 2,1 bilhões aparece primeiro em Startupi e foi escrito por Cecília Ferraz
